https://youtu.be/sl-NWkHb EaU
투자시장을 관통하는 IT 섹터&키워드 분석
낸드 플래시 175단? 225단?
낸드플래시 가격 반발에 대한 기대감 128단이 주를 이루는데 이제 176단, 삼성전자는 225단까지 갈 가능성이 높습니다.
낸드플래시 층수 증가 시 증착, 식각, 노광, 세척 수요도 크게 늘어납니다.
파운드리 쇼티지에서 컨트롤러 IC부족, 삼성전자는 컨트롤러 IC를 내재화하고 있어 가격반발도 기대되며 층고단화까지… 상대적으로 유리한 상황에 맞는 낸드플래시 관련 공급망을 기대
이제는 포터블폰의 대중화
2020년 폴더블폰 판매량 230만대 2021년 예상 판매량 800만대 2022년 예상 판매량 2000만대 기대 삼성전자(2011년)→OPV2022년→애플2023년
UTG 쇼티지 지속 – 삼성의 내재화 라인 구축 “FTG” UTG 디스플레이 커버 창에 사용되는 초박형 강화 유리 소재 부품 폴 더블폰 관련 수혜주는 ? 외장 힌지 : KH 바텍 내장 힌지 (메탈 플레이트) : 파이테크닉스 열면취 장치 : 하나기술
스마트폰 카메라 경쟁 지속
애플 카메라 독자 특허 출원
서플라이체인 자화전자(엑추에이터) 옵트론텍(필터) LG이노텍(모듈) 하이비전 시스템(모듈 검사장비)
mmWave5G 휴대폰 본격화
SiP, AiP 등 첨단 패키지 적용
관련혜택주 PCB : 삼성전기 심텍대덕전자 EMI쉴드 : 한미반도체 PCB 미세구멍가공 : 이오테크닉스
안테나 소재 변화 LCP 일본 도레이>MPI:비에이치
천장 뚫어 하이킥 2차 전지 & 전기차
하이니켈 기술 변화에 대한 혜택 주기 : 에코프로비엠, 엘앤에프
첨가제 혁신 관련 혜택 실리콘 음극재 : 대주전자 재료 전해액 첨가제 : 청보
IT기술의 집합체, 자율주행차
AP : 파운드 리테슬라 FSD 삼성전자 14나노 기술 테슬라 HW 4.0 삼성전자 7나노 공정 예정구글 웨이모 AP 삼성전자 예상
OTA: E-GMP/커넥터 현대차 E-GMP
센서: 카메라/라이더엠씨넥스: 차량탑스 세계Top5 제조사: 라이더센서 개발한국단자: 커넥터 삼진: 스마트타이어(금호타이어와 개발): 통신IOT 기술보유 고영: 3D 검사장비 세계1위 업체
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