몇 년 전 폴더블폰(접이식 스마트폰) 테마주가 핫하게 움직이면서 수많은 개미들을 개미 지옥으로 데려간 종목이 코오롱인자인데 감회가 새롭다. 일본 시장조사업체 야노경제연구소에서 나온 조사 결과라고 한다.
2020년 접는 스마트폰, 빙글빙글 도는 스마트폰 소재로 사용되는 투명 PI 필름 시장 규모가 15만㎡였는데, 이것이 2021년에는 50만㎡로 커질 것이라는 것이다.
이 폴더블폰 시장이 삼성전자가 주축(88% 점유)이지만 삼정이 투명 PI 필름을 사용하지 않고 강화유리 쪽인 UTG를 적용하면서 코오롱인자의 주가가 지옥으로 떨어졌다. 코오롱인더가 세계 최초로 투명 PI필름 대량생산 양산시설을 확보했다고 자랑했기 때문이다. LG디스플레이 OLED 시장이 커지지 않으면서 주가가 지옥에 떨어진 것과 비슷하다.
그런데 삼성전자 외 스마트폰 제조사들이 UTG가 아닌 안전한 투명 PI 필름을 사용할 가능성이 높다는 전망에 투명 PI 필름 시장이 커질 것이라는 것이다.
코오롱인더는 2018년 연간 100만㎡ 규모의 투명 PI 필름 양산 설비를 완성했다. 화웨이와 모토로라 등에 공급된 것으로 알려졌다.
SKC에서도 투명 PI 필름을 생산한다. SKC도 연간 100만 m 규모의 설비를 완공한 것으로 알려졌다.
SK이노베이션도 자회사 SK아이이테크놀로지(SKIET)를 통해 투명 PI 필름 사업에 뛰어들었다.
아니, 그런데 이렇게 하면 공급량이 너무 많지 않아? 마진은 남아? 수요는 50만 전망인데… 생산시설이 부글부글. 애플도 폴더블폰 준비 중이라는 얘기가 있었지만 애플이 투명 PI 필름을 채택하면 한 방 역전이 가능할 수도 있다. 근데 애플은 강화유리를 쓸 것 같아. 게다가 애플 폴더블폰은 이르면 2022년 출시될 것이라는 추측이다.
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