안녕하세요 여러분! 오늘은 FP 자격증을 취득해서 금융자산관리사가 되는 방법을 알려드리려고 합니다.
금융자산관리사는 어떤 업무를 하는지 알아보고 금융자산관리사가 되기 위해 자격증을 어떻게 취득하는지까지 모두 확인해봅시다.
금융자산관리사는?출처 : 네이버 지식백과 자산관리사, 금융자산관리사 금융자산관리사는 금융기관 영업부서의 재테크팀 또는 PB팀에서 고객의 수입과 지출, 자산 및 부채현황, 가족현황 등 고객에 대한 각종 자료를 수집, 분석하여 고객이 원하는 Life Plan상의 재무목표를 달성할 수 있도록 종합적인 자산설계에 대한 상담과 실행을 지원하는 업무를 수행합니다.
이에 더해 고객의 금융자산에 대해 포트폴리오 구성을 지원하는 업무를 진행하게 됩니다.
다양한 종류의 자산에 분산 투자하여 투자 수익을 극대화하는데, 투자 자산을 어떻게 구성할지를 그리는 것을 포트폴리오라고 합니다.
이러한 금융자산관리사가 되기 위해서는 FP 자격증을 필수로 취득해야 합니다.
은행 FP 자격증은 수험 자격에 제한이 없고, 누구라도 도전 할 수 있기 때문에 취득하기 쉬운 자격증입니다.
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